3、全球供应链重构与“一带一路”背景下，跟随客户海外布局，具备先发优势 5
4、细分行业对供应链管理服务需求广阔，消费电子、汽车的供应链服务需求大 5
5、国产替换迫在眉睫，现代物流服务商差异化明显，内生外延加速市场集中度提升 7
我国社会物流费用占GDP占比总体呈下降趋势，但仍远高于欧美发达国家的水平，反映我国物流效率还有较大提升空间。2022年中国物流成本17.8万亿元，占GDP比重14.7%。对标美国来看（8%），若通过系列专业化、数字化措施推动物流行业提质增效，未来中国的物流成本约有万亿级下降空间。在这样的背景下，作为物流行业发展的高阶形式，致力于优化效率、助力企业实现降本增效的现代供应链行业市场前景广阔，根据灼识咨询的数据，预计到2025年一体化供应链行业的规模将达到3.2万亿，2020-2025年复合增速将有望达到9.5%，占外包物流比例将提升至34.6%。
2020年6月，国家发改委颁布《关于进一步降低物流成本的实施意见》，明确提出要通过一系列措施降低物流行业的要素成本、税费成本、信息成本、联运成本等，为我国物流的转型发展描绘了蓝图；2022年12月，国务院印发《“十四五”现代物流发展规划》，我国物流行业迎来第一个五年规划。2024年2月，中央财经委员会第四次会议强调，降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。物流降成本的出发点和落脚点是服务实体经济和人民群众，基本前提是保持制造业比重基本稳定，主要途径是调结构、促改革，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本。
跨境供应链物流赛道迎来战略布局时机。全球地缘政治格局发生深刻变化，产业布局与供应链演绎变革，企业供应链会延长到海外，给服务企业增加更多的机会，同时未来中国与一带一路国家贸易有望持续增加，中蒙、中非、中国与东盟等区域的跨境物流需求有望稳步增加。公司从2019年开始进行海外布局，采取跟随政策，紧密跟随并密切配合品牌商大客户进行海外网络的搭建，有望带动公司物流供应链管理服务向全球化方向发展。
按照服务行业来看，目前我国供应链企业主要服务于汽车、服装、快消品、电子、生鲜、医药等行业。根据灼识咨询预测，3C电子行业对供应链物流服务的需求将由2020年的1800亿元，增长至2025年的3160亿元，CAGR达11.9%；新能源汽车行业对供应链物流服务需求将由2020年的187.45亿元，增长至2025年的582.65亿元，CAGR为25.46%。
（1）消费电子制造企业供应链需求增加，助力实现降本增效。由于原材料涨价、产品价格下降等因素，企业面临效益下滑，经营效率下降等问题。2018年开始，规模以上电子产业制造业利润星空体育登录入口 星空体育在线官网总额出现下滑，由2017年的7180亿元降低至2018年的6000亿元，而2019年电子信息制造业利润率为4.6%，较上年下降0.2%，2020年营业成本同比增长8.1%，企业对供应链效率的要求不断提升，降本增效成为中长期发展目标。而供应链物流企业可以通过更完备的物流网络和更智能的管理平台助力企业实现这一目标，通过减少厂商库存以及运输成本，解决电子产品高价值，高精度、物流定制化、库存管理难、运输安全性要求高、制造时效紧等痛点，设计全流程定制化的解决方案。在这一背景下，专业的一体化供应链物流公司需求将不断提升，行业增长潜力较大
（2）电子公司的总资产周转率连续三年下降，对存货管理和生产效率提升的潜在需求较强，物流有望赋能行业智能化、网络化提升。由于先进制造业的生产流程偏柔性化，同一条生产线可能需要混合多种型号、品类的产品，发生调度失误导致设备空转停转、产品错装混装等情况的机会便比传统行业更高，而这也会对生产效率和客户满意度造成负面影响。以申万一级电子行业为样本，近三年行业的总资产周转率出现了较为明显的下降、存货周转天数则呈现波动向上的趋势，且上市公司往往具有相对更高的管理水平和规范，如果拓展至全行业，数据的表现可能更弱。为此，智能工厂的建设和升级对行业来说势在必行，而与智能工厂匹配的智能物流亦不能拖后腿，虽然电子行业在信息化和自动化层面已经较为领先，但是在智能化和网络化层面仍有提升空间，只有两业融合推进，才能真正地做到降本增效。
（3）汽车是一体化供应链最大市场，预计2025年市场规模达4460亿。灼识咨询预计汽车行业对一体化供应链物流服务的需求将由2020年的人民币3470亿元增至2025年的人民币4460亿元，复合年增长率为5.2%。由于汽车及其零部件的单位价值较高，以及所涉及的SKU数目较大，因此在仓储及运输方面需要更高的供应链管理标准。
（4）新能源汽车行业发展有望进一步提速，2020-2025国内配套一体化供应链市场需求保守估计有3倍空间。根据《新能源汽车产业发展规划》，到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。2020年我国的汽车销量为2531.1万辆，新能源汽车的销量为136.7万辆，渗透率约为5.4%，简单按每一辆汽车的一体化供应链服务价格相同来计算，2020年新能源汽车的一体化供应链市场规模为187.45亿元。假设2025年汽车销量为2500万辆，新能源汽车当中插电混动（由于同时有燃油发动机和电机，供应链更为复杂）与纯电的销量比例维持不变，且由于规模效应的体现，单车供应链服务的价格下降15%，则2025年新能源汽车一体化供应链的市场规模约为582.65亿元，为2020年的3.11倍。
5、国产替换迫在眉睫，现代物流服务商差异化明显，内生外延加速市场集中度提升
（1）物流企业自身定位的不同，竞争的差异化明显。国内物流市场绝大多数企业只能提供简单的仓储、运输等较为传统的物流服务，该类业务的市场进入门槛低，市场竞争激烈。而能够提供一体化综合物流服务和供应链服务的现代物流服务商较少。从事供应链管理的物流企业在头客户提供基础的运输、仓储服务之外，还参与到客户供应链管理中，协助客户优化流程、降低成本，提高生产效率，此类物流企业能够为客户设计定制化的物流综合解决方案，具有一定的资源规划、整合和物流综合管理能力，为客户创造更大的价值。
（2）在日益复杂的国际形势下，国内高端制造厂商供应链国产化需求迫切，供应商切换打破国际供应链服务龙头多年客户积累的壁垒，为国内供应链服务商带来新客户开拓机遇。随着本土厂商内生数字化技术应用能力提升，叠加外延并购加深跨行业理解，中国的供应链管理厂商的服务能力将追上甚至赶超国际龙头，利用本土化的人才、网点优势，以及较高性价比实现供应链物流服务国产替代。
展望2035年，现代物流体系更加完善，具有国际竞争力的一流物流企业成长壮大，通达全球的物流服务网络更加健全，对区域协调发展和实体经济
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